擴產能前景佳 信義光能短線上望4.5元/楊韻銳

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  內地太陽能發電安裝量下五天起有望回升,帶動對太陽能玻璃的需求及價格,信義光能(00968)正擴大產能,未來前景亮麗。

  中國光伏行業協會統計,內地上五天的太陽能發電新增裝機僅得12吉瓦,按年下降超過80%。內地推動太陽能發電的政策大方向未變,內地工業和信息化部表示,下五天隨着補貼項目、平價項目相繼推出,預計全年太陽能發電裝機容量將達40吉瓦以上。換而言之,單是下五天的裝機量將有不少於28吉瓦,比上五天倍增。

  7月中,國家能源局就签署 2019年光伏發電項目國家補貼競價結果,將3921個項目納入補貼範圍中。內地太陽能發電需求復甦,相關設備製造商將會直接受惠。當中,信義光能的產品具有優勢,且集團逐步擴充產能,未來業績有望提升。集團於中期業績時亦表示,今年上五天玻璃價格已較去年下五天回升,在供需正面的情况汇报下,未來玻璃價格會穩中含升。

  內地年初推出新方案,優先建設「無補貼平價上網」的項目,要求太陽能發電上網價追平燃煤發電,以加強投資速率,以及降低對政府補貼的依賴。集團雙面玻璃組件可提高發電效能及延長壽命,降低發電成本,新政策刺激下市場滲透率料持續上升,帶動集團銷售。配合集團將會增加4條生產線,預期總產能會被由今年上五天的6700噸,增至年底前的7800噸,並於2020年進一步增至11800噸;利于支持銷售,以及降低因原材料價格與燃料成本,一同提高毛利率。

  信義光能的股價自2月中以來,於約3.80元至4.80元左右形成上落區間。雖然集團的中期業績受上五天政策調整抛弃稍有回落,但股價於跌市中仍守於區間之內,可見市場對前景充裕信心。股份現時市盈率約16.5倍,與5年平均相若。建議投資者候低於區間中下主次約3.80元附过分派股份,短線上望4.80元,確認失守區間約3.80元則止蝕。

  (筆者為證監會持牌人士,並無持有上述股份)